中國國土資源經濟：2021年上半年地質勘查行業形勢分析

2021-07-13 12:09:59
來源：中國國土資源經濟
作者：經濟研究院行業所
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中國自然資源經濟研究院地質勘查行業研究所

中國地質礦產經濟學會地勘產業專業委員會

地勘經濟形勢

預計2021年全球經濟增長5.6%，中國經濟增長8.5%。2021年6月，世界銀行發布《全球經濟展望》報告，預測2021年世界經濟將增長5.6%，這將是自1929—1933年大蕭條以來最高的經濟增速。報告指出，發達國家特別是美國經濟復蘇強勁，2021年美國經濟增速將高達6.8%；歐元區和日本經濟增長預期將分別達到4.2%和2.9%；新興市場國家和發展中經濟體經濟增速為6%，其中中國經濟增速高達8.5%；低收入國家受疫情影響較為嚴重，經濟恢復乏力，2021年預期增長2.9%。

2021年勘探預算預計增長25%～35%。2020年全球有色金屬勘探預算從2019年的98億美元降至87億美元，降幅達11%。2021年上半年，金屬價格表現強勁，標普全球市場財智預計，2021年全球勘探預算將比2020年增加25%～35%。展望2022年，預計大多數金屬價格會溫和走軟，勘探預算會再次增加但幅度不會很大。2023—2025年，隨著新冠疫情影響的減弱，全球經濟增長將恢復到更溫和的水平，預計勘探預算將小幅回落。（參見圖1）

圖1 2001—2025年全球勘探預算變化情況

（數據來源：標普全球市場財智）

全球地質勘查活動指數先揚后抑。2021年1—5月，全球地質勘查活動指數先揚后抑，一季度連續上升，3月達到149.2點，創九年來新高，4月小幅回落，5月有所回升。全球金屬價格指數保持高位運行，5月創歷史新高，達174.5點。2021年5月，全球2336家礦業公司總市值再創歷史新高，增長至2.3萬億美元，同比上漲73.7%，這主要得益于金屬大宗商品牛市的延續。（參見圖2）

圖2 2019年4月—2021年5月全球地質勘查活動指數變化情況

（數據來源：標普全球市場財智）

初級和中級勘查公司融資總額遠高于2020年同期。2021年1—5月，初級和中級勘查公司共完成融資項目1060個，融資總額達103.6億美元，是2020年同期（28.7億美元）的3.6倍。從不同礦種來看，2021年1—5月，黃金融資累計37.9 億美元，是2020年同期的2.4倍，處于2011年以來最高水平；基本金屬融資累計35.8 億美元，是2020年同期的5.1倍，僅比2020 年全年基本金屬融資總額少1.5億美元；特殊礦種融資累計29.8 億美元，是2020年同期的8.7倍，比 2020 年全年特殊礦種融資總額高出 37.3%。（參見圖3）

圖3 2019年4月—2021年5月初級和中級勘查公司融資情況

（數據來源：標普全球市場財智）

全球鉆探項目數量維持高位。2021年1—5月，全球鉆探項目數為1783個，報告鉆孔總數27047個，分別比2020年同期增長71.4%和46.7%。其中，2月全球鉆探項目數為383個，創歷史新高；4月報告鉆孔數為5826個，創近30個月新高。從國別看，澳大利亞、加拿大、美國和墨西哥穩居前四，四國合計鉆探項目數占比77.2%。從礦種看，各國主要勘探項目仍以黃金、白銀和銅為主，三大礦種合計占比接近項目總量的90%。（參見圖4）

圖4 2019年4月—2021年5月全球鉆探活動情況

（數據來源：標普全球市場財智）

國內采礦業固定資產投資和經濟效益總體繼續保持增長。2021年1—5月，全國采礦業固定資產投資同比增長13.9%，其中煤炭開采及洗選業、有色金屬礦采選業、非金屬礦采選業投資同比分別增長15.7%、10.4%、32.7%。全國采礦業實現利潤總額3008.7億元，同比增長135.5%。其中，石油和天然氣開采業實現利潤767.5億元，增長273.1%；煤炭開采及洗選業實現利潤1614.4億元，增長109.4%；有色金屬礦采選業實現利潤194.2億元，增長94.4%；非金屬礦采選業實現利潤138.7億元，增長28.7%；黑色金屬礦采選業實現利潤295.9 億元，增長201.6%。（參見圖5）

圖5 2021年1—5月全國采礦業固定資產投資及利潤增長率變化圖

行業發展動態

自然資源部印發《關于促進地質勘查行業高質量發展的指導意見》和《地質勘查活動監督管理辦法（試行）》。2021年5月，自然資源部相繼印發《關于促進地質勘查行業高質量發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）和《地質勘查活動監督管理辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》）。《指導意見》要求地質勘查行業堅持以習近平生態文明思想為指導，統籌行業發展與經濟社會高質量發展，在服務生態文明建設、保障國家能源資源安全和地質災害防治工作中發揮重要作用，并圍繞深化改革、抓住機遇、提升能力、加強監管與服務等提出了明確要求。《辦法》是自然資源部構建以信用約束為基礎的新型監管機制，從地質勘查資質審批轉向地質勘查活動事中事后監管而出臺的首個制度性文件。這兩個文件的發布，對加強地質勘查活動事中事后監管，促進地質勘查行業高質量發展將起到重要作用。

2021年地勘局長座談會在北京召開。2021年6月19日，2021年地勘局長座談會在北京召開。自然資源部總規劃師許大純出席會議并講話，他表示，地質勘查行業要在服務生態文明建設、保障國家能源資源安全和地質災害防治工作中發揮重要作用。他在講話中指出：一是深刻認識新發展階段地勘行業面臨的新形勢；二是適應新發展階段，貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，地勘行業面臨新任務；三是不斷提升自身能力，促進地質勘查行業高質量發展；四是中國地質礦產經濟學會要充分發揮橋梁和紐帶作用，地勘單位要利用好學會平臺。

黑龍江省自然資源廳出臺《黑龍江省地質勘查單位信用評價暫行辦法》。2021年6月15日，黑龍江省自然資源廳出臺《黑龍江省地質勘查單位信用評價暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）。《辦法》明確，將對在黑龍江省行政區域內開展地質勘查活動的地質勘查單位進行信用評價。地質勘查單位信用評價分為優秀、良好、合格、不合格四級。《辦法》指出，各有關部門可以根據法律法規規定，在招標投標、政府采購、行政審批、市場準入、資質管理、評優評獎、日常監管等工作中，應用信用評價結果。

寧夏回族自治區地質局2021年6月底前全部事企脫鉤。根據寧夏回族自治區黨委辦公廳、人民政府辦公廳印發的《自治區地質局職能配置、內設機構和人員編制規定》，寧夏回族自治區地質局為寧夏回族自治區人民政府直屬正廳級事業單位，歸口寧夏自然資源廳管理，所屬地勘單位優化整合為9個公益一類事業單位。2021年5月25日，寧夏回族自治區地質局召開深化事業單位改革動員部署會，要求地勘單位所辦企業（包含人財物）于2021年6月30日前，全部與事業單位脫鉤移交寧夏國資委管理。

行業基本情況

2020年，全國非油氣地勘單位有在職職工40.56萬人，較2019年減少2.10%；從業人員年人均工資總額為10.71萬元，較2019年增加11.10%；地勘單位總收入為3300.93億元，較2019年增加17.31%；地勘單位總資產為6007.84億元，較2019年增加5.59%；總負債為3083.02億元，較2019年增加4.30%。

“十三五”時期我國地質勘查行業發展呈現以下特征：

一是地勘隊伍規模逐步收縮。（參見圖6）